十博 > 农产电商 >

成套小新鲜的虾行业链也将迎来新风姿罗曼蒂克轮洗牌,小新鲜的虾一跃成为宵夜界的新宠

编者按:放下手机,戴上手套,小龙虾一跃成为宵夜界的新宠。

十博 1

继小龙虾外卖品牌兴起,传统小龙虾品牌尝试触网之后,刚登陆港股的周黑鸭也于近日宣布上线小龙虾产品,而哈哈镜等熟食品牌也悄然上线了小龙虾。在周黑鸭网店关于小龙虾产品的介绍中也可以看到,周黑鸭目前大作小龙虾供应链的文章,与刚获得融资的信良记不谋而合。对此,有业内人士认为,小龙虾经过多年的野蛮生长,虽然招来粉丝无数,但也引发了很多争议及食品卫生安全问题,究其原因就是由于小龙虾供应链分散、不透明所致,现在餐饮企业及食品生产企业的入局,在小龙虾供应链端燃起战火,同时也将促进小龙虾产业链更加透明、规范,整个小龙虾产业链也将迎来新一轮洗牌。

放下手机,戴上手套,小龙虾一跃成为宵夜界的新宠。

投资风向标

周黑鸭开卖小龙虾

6月9日,农业部渔业渔政管理局和全国水产技术推广总站、中国水产学会联合发布《中国小龙虾产业发展报告(2017)》(下称《报告》),2016年,全国小龙虾产值564.10亿元,经济总产值1466.10亿元,小龙虾餐饮消费市场呈现爆发式增长态势。

5月25日晚8时,天猫商城首家小龙虾馆开业。来自天猫的数据显示,仅26日一天,小龙虾的整体销量就增长10倍,第一分钟就售出超过10000份约35万只小龙虾。

去年登陆港股的周黑鸭日前通过微信公众号及会员推送等方式宣布将在店庆之际上线新品小龙虾,并在微信商城及网店开始预售。目前,在周黑鸭京东旗舰店及微信商城首页已经可以看到周黑鸭小龙虾产品的介绍。北京商报记者了解到,目前周黑鸭的小龙虾产品仅在网店及微信商城上预售,第一批小龙虾将从5月5日起开始发货,周黑鸭的实体店铺目前还没有小龙虾产品。

面对这个过千亿的新兴行业,入局者众多,资本也相继涌入。2015年以来,O2O品牌“大虾来了”融资3000万、“卷福小龙虾”众筹1330万、麻辣诱惑旗下的热辣生活和麻小外卖品牌获数千万元A轮融资、新辣道旗下的供应链品牌信良记获得5000万元pre-A轮融资……爆款频出,但巨头未现,这个即将形成新一轮风口的行业前景到底如何?

近两年,国内的小龙虾市场异常火爆,低门槛和高利润吸引大批创业者加入。今年夏天,随着电商巨头扎堆抢滩,传统餐饮连锁企业也抛来绣球,小龙虾商业化步伐加快,逐渐形成完整产业链。从街头餐馆到O2O品牌,再到电商生鲜外卖产品,小龙虾产业规模不断扩大。

据周黑鸭客服工作人员介绍,周黑鸭的小龙虾来自湖北潜江,每盒平均有六七只小龙虾,两盒售价为73.6元,相比目前北京市场上规格相同的小龙虾外卖产品的售价较低。另外,该工作人员介绍,周黑鸭小龙虾采用气调包装,在包装盒内冲入氮气,并采用冰鲜的方式运输,以防止小龙虾在运输过程中变质,消费者收到产品后,无需对小龙虾进行再加工即可直接食用。

另一方面,尽管资本的涌入加速行业成型,但纷至沓来的创业者仍需看清楚行业存在的一些坑。

●南方日报记者彭琳实习生邓郁葱

小龙虾旺季将近,目前在外卖平台上可以看到,除了近两年兴起的小龙虾外卖品牌以及餐饮品牌的小龙虾相关产品已陆续上线外,与周黑鸭一样,同为食品生产企业的哈哈镜以及于去年获得数千万A轮融资的麻辣诱惑旗下的麻小外卖也已经上线了小龙虾相关产品。

千亿产值

小龙虾成电商平台新宠

中国食品产业评论员朱丹蓬表示,周黑鸭推出小龙虾产品不失为明智的决定。“周黑鸭本来就是湖北的企业,湖北的潜江又是国内重要的小龙虾产地之一,另外,就目前来看,小龙虾仍旧是国内餐饮行业的爆品,面世时间虽然长,但是市场上的小龙虾产品质量仍然参差不齐,关于小龙虾食品卫生安全事件时有发生,小龙虾产业链亟待规范。因此,此时周黑鸭进入小龙虾市场可以说是占据了天时地利人和的条件”。

清晨5点,位于“小龙虾之都”江苏盱眙县的小河农场里,工人们忙得不可开交。

“今年的销量是两年前同期的50倍。预计明年同期会更厉害,今年我们三天做500万元销售额,明年估计一天就能做1000万。”星农联合是一家经营水产品的企业,其CEO周啟坤告诉记者,在5月26日当天,在天猫网店推出龙虾第二份半价活动,仅凭经典的麻辣、十三香等四种口味小龙虾,就卖出了30吨。

引燃小龙虾供应链战火

“从前一晚放进虾池的虾笼里捕捞,按尺寸和虾壳颜色分拣,用冰块和泡沫打包,紧接着从集散中心发往哈尔滨、北京、上海、广州等地。”小河农场创始人段德峰介绍道,自产及合作农户共计日均15吨的小龙虾被配送到下游各餐馆、电商平台后,经清洗、烹饪,摆上全国各地的餐桌,迎接馋嘴的食客们。

在周啟坤看来,线上小龙虾能够火爆主要在于线上多是品牌商家,有固定的采购源头,因而小龙虾的品质更稳定。另外,由于线上小龙虾用的是一斤以上大包装,能分摊掉冷链物流成本,源头采购也能节约成本,所以价格也较线下要低。

十博 ,小龙虾产品的走红,给餐厅带来商机的同时也让小龙虾供应链端的问题日益显现。大虾来了创始人戴金胜曾在接受北京商报记者采访时表示,小龙虾供应链相比于种植类食材的供应链更长,同时也更复杂。“小龙虾在被捞上岸之后就要经过逐级筛选,分给不同的购货商,中小型餐饮企业通常很难从养殖源头直采小龙虾”。事实上,这也是小龙虾价格居高不下的重要原因。

据《报告》统计,2016年全国养殖面积超过900万亩,共计85.23万吨的小龙虾产量中,盱眙县仅占2.3%,而湖北省占据了将近6成。如今,我国已成为世界最大的小龙虾生产国,全产业链从业人员近500万人。

不仅仅是垂直生鲜网店贩卖小龙虾,天猫、京东以及网易等电商巨头在今年夏天也纷纷推出了小龙虾业务线。

另有业内人士透露,目前餐饮企业采购小龙虾的方式也分为多种:直接从农户处收购,订购一定量的小龙虾或者收购散货,还有一些企业是从当地的批发商处采购。每种方式都存在优势,同时也存在一定风险。由于小龙虾的产量及质量与养殖的水质以及当地的天气、温度、雨水多少有直接关系,导致小龙虾品质不一,进而影响到小龙虾的售价。此外,小龙虾并不是一次性出产,而是按季节分批次出产,且经过每一级供应链都会造成一定的损耗。

逐年上升的养殖产量背后,是巨大的市场需求推动。

据天猫负责人介绍,天猫在北京开启了“线上线下新零售吃虾大法”。线下,只要前来就餐的顾客穿着的衣服红色超过50%就可以免费吃小龙虾。线上,用户可以在天猫商城的“小龙虾馆”页面购买新鲜上市的小龙虾。来自天猫的数据显示,仅26日一天,小龙虾的整体销量就增长10倍,第一分钟就售出超过10000份约35万只小龙虾。

正是由于小龙虾供应链端存在的种种问题,让不少企业看到了整合小龙虾供应链暗藏的商机。新辣道旗下的供应链品牌信良记于今年3月获得了5000万元的pre-A轮融资,并计划全力开发B端市场,为餐厅提供标准化程度较高的小龙虾及其他餐饮爆品成品。近两年重点扶持小龙虾产品的麻辣诱惑董事长韩东提及麻辣诱惑为何能做到全年供应小龙虾时表示,麻辣诱惑的小龙虾业务从2002年创建时就开始了,因此麻辣诱惑对上游供应商有很强的控制力。麻辣诱惑小龙虾每年有上亿元的采购额,供应商也乐于向麻辣诱惑提供优质的产品,并在海南、云南等地专门为麻辣诱惑养殖小龙虾。

2016年,小龙虾的养殖带来了564.10亿元的产值,而这仅是产业经济总产值的38.48%。《报告》显示,2016年小龙虾经济总产值1466.10亿元。从产业结构看,以服务为主的第三产业产值800亿元,占比54.57%。

小龙虾这一餐饮界的网红,也被京东收入囊中。今年京东引入了国内最知名的盱眙、潜江、洪湖三个产地小龙虾界的TOP企业,增加了调味虾、清水虾、虾尾、虾仁等更多的品种。据京东相关负责人介绍,从“6·18”预热期的数据来看,5月25日到5月31日,自营小龙虾的销量已经是去年同期的22倍。

有业内人士认为,相比其他餐饮品类,小龙虾的供应链更为特殊,整合难度更大。但是小龙虾在C端的热度一直没有衰退,这也吸引了越来越多的企业向小龙虾供应链延伸。从具备一定实力的餐饮企业到自带供应链优势的食品生产企业,它们的入局将会加剧小龙虾供应链端的竞争,但同时也会推进小龙虾产业链的完善。

美团点评研究院去年8月发布的《大数据里的小龙虾经济学》指出,截至2016年6月,全国小龙虾专营店同比上涨33%至接近1.8万家,是肯德基中国门店数量的3倍。此外,包含小龙虾菜品的非专营店更是广泛分布,市场持续扩容。

此外,精选电商网易严选也在其食物专栏上线了两款小龙虾。网易严选品牌负责人表示,并不担心“市井”的小龙虾会破坏网易严选的气质,网易为用户挑选能提高生活品质的好饮食。

行业面临新一轮洗牌

最新发布的《报告》中显示,仅在湖北省,2016年专营小龙虾餐馆数量就超过1.5万家。而在美团点评此前给出的数据中,湖北省的专营店数量占比仅为全国5%,由江苏领衔的长三角地区则集中了47%的专营店,其次是上海占比10%和广东占比8%。由此推算,小龙虾专营店数量正呈爆发式增长。

天猫、京东以及网易等电商巨头为何“扎推”布局小龙虾?艾媒咨询CEO张毅认为电商巨头能够通过其完整的产业链覆盖达到理想的盈利效果。“小龙虾产业相对而言利润较高,但此前传统的小龙虾产业利润由出货、渠道和门店等环节分食,当前电商生鲜的模式能够尽最大的可能节省中间成本,实现最大盈利。”

自小龙虾走红成为爆品后,每年小龙虾旺季前夕都会涌现出很多新的小龙虾品牌,这些打着新模式、新形态的品牌试图成为小龙虾热潮中的弄潮儿。外卖平台就为这些品牌提供了新机遇,外卖市场的迅速崛起让苦于餐饮“四高一低”压力的新兴品牌找到了低成本开设外卖餐厅的方法,并打破小龙虾产品价格居高不下的局面,并与凭借小龙虾暴利生存的传统小龙虾餐饮企业展开竞争,在这种竞争格局下,小龙虾单品化、品牌化的发展趋势日益显现,传统餐饮企业也开始调整产能结构,将小龙虾产品送上外卖平台,对一些没有品牌及供应链优势的小龙虾外卖品牌造成挤压,并淘汰了一批生存能力较弱的品牌。

成为“国民宵夜”,小龙虾火得不无道理。去头、剥壳,把小龙虾肉取出来要耗费的精力远大于把它放进嘴里,让消费者不得不放下手机,回归餐桌上面对面的社交。麻辣、蒜蓉、十三香等口味的小龙虾自带征服吃货的底气,外卖的兴起也带动了小龙虾的销量。

传统餐饮企业分羹小龙虾市场

此番周黑鸭的入局在很多业内人士看来或将给小龙虾市场带来新一轮的洗牌。有分析人士认为,周黑鸭作为食品生产企业相比多数餐饮企业具备更强的生产、配送等优势。此外,周黑鸭经过多年的发展,在全国多地拥有近800家直营门店也将为助力周黑鸭小龙虾产品快速渗透各地市场,这些资源相比餐饮企业铺设餐厅具备更强的竞争优势。另外,除了周黑鸭以外的食品生产企业的入局,会让小龙虾产业链更加透明,小龙虾的暴利时代或将结束,凭借小龙虾暴利生存的企业的市场空间将会越来越小。

据美团点评研究院统计,全国小龙虾专营店人均消费水平为84.4元,其中,北京、上海的人均消费更是达到90元。小龙虾受到年轻消费者的青睐,随着用户群扩大、消费时间延长、品种增加,小龙虾还会面临持续的增长。

看上小龙虾的,不仅仅是电商企业,还有传统餐饮连锁品牌企业。

但也有不同的观点,在朱丹蓬看来,周黑鸭等食品生产企业目前只是导入市场,还不能确定这些企业是否会将小龙虾作为下一个重点开发的市场,因此它们的入局对于小龙虾市场将带来什么样的影响仍有待观察。

资本潮涌

5月5日,卤味餐饮外卖品牌周黑鸭在武汉发布新品“聚一虾”小龙虾,正式进军小龙虾产业。5月5日当天,周黑鸭“聚一虾”小龙虾在湖北、江浙地区线下直营门店以及周黑鸭天猫、淘宝旗舰店等线上平台同步首发。

(记者:徐慧郭诗卉)

在消费者的唇齿留香之间,小龙虾消费迅速成长成一个千亿市场。2017年的夏季,又将迎来一轮厮杀。

出于对小龙虾休闲市场的看好,这个消息一周内给周黑鸭股价带来了至少15%的涨幅。周黑鸭在全国拥有超过800家的直营门店,小龙虾一经推出便迅速渗透全国市场。

像段德峰这样布局上游的创业者仍是少数,相反,餐饮端的玩家则是遍地开花。以线下门店、O2O品牌、餐饮巨头衍生品牌等类型为主,争相占领市场,资本也闻声赶来。

对于进军小龙虾产业,“周黑鸭”创始人周富裕指出,小龙虾产业虽然规模庞大,但由于供应链较分散,且缺乏统一的生产规范和标准,导致行业内产品质量良莠不齐。为促进行业变革,“周黑鸭”在今年4月与主产地湖北潜江市政府签订协议,从供应源选取优质小龙虾,确保产品的原材料供应。

成立于2014年的“大虾来了”是小龙虾O2O品牌的典型代表,以高频、高单价的大虾外卖作为市场切入点,打造30分钟极速配送的互联网餐饮体验。年销售量达1100万只、日订单最高5000单、日最高营业额达到75万元,创新的商业模式和亮眼的营收数字在去年为“大虾来了”赢得3000万元融资,由58到家领投。

对于“周黑鸭”这一跨界选择,周黑鸭高层曾表示,引得周黑鸭不惜打造一条小龙虾专属供应链也要进入小龙虾行业的原因,正是小龙虾行业的超高利润。以餐饮行业为例,小龙虾净利润高达40%左右。

该轮融资过后,“大虾来了”将着手布局养殖,把控整条供应链。此外,创始人戴金胜表示,从2017年开始将由线上向线下转移,计划在北京开4家以小龙虾和湘菜为主的旗舰店,以及10家轻快、店面小的时尚店。

无独有偶,餐饮业知名公司海底捞的首个投资项目也将绣球抛给了小龙虾。5月8日,以小龙虾饭为切入点进入快餐市场的海盗虾饭宣布获得有“海底捞”背景的北京优鼎优餐饮股份有限公司近千万的战略投资。从2015年成立至今,海盗虾饭在北京开了7家门店,堂食营业额占总营业额的40%,而线上外卖业务占60%,平均每天卖出3500到4000份龙虾饭。据统计,2016年一年海盗虾饭总计卖出的龙虾饭超过了100万份。

除了O2O品牌的异军突起,拥有多年行业积淀的实体餐饮品牌也厚积薄发。

一名餐饮业内人士指出,小龙虾的进货价通常在30元到32元每斤,都是八九两一只的大虾,加工后的售价在60元/斤左右。这样算来,饭店的毛利率将近100%。刨去人工、房租、水电等费用,净利润也高达40%左右,而外卖小龙虾的利润则更高。

始创于2002年的麻辣诱惑集团,将旗下线下门店“热辣生活”和麻辣小龙虾外卖“麻小外卖”两个品牌组成麻辣诱惑食品公司,并于今年3月获得数千万元A轮融资,由五岳资本领投,梅花天使创投跟投。

高额利润吸引资本涌入

“麻小外卖”曾夺得2015年小龙虾细分市场第一名。目前热辣生活和麻小的SKU有约70个,其中麻辣小龙虾占销售额的30%,旺季占40%,外卖和线下销售的占比为6:4。

“从线下走到线上不仅是趋势,更是龙虾产业转型引爆点,我们希望让盱眙龙虾节走到线上,引爆小龙虾万亿级产业。”盱眙县委副书记陈俊祥这样告诉记者。

值得注意的是,麻辣诱惑看重供应链建设,这正是其受到资本青睐的关键。五岳资本合伙人蒋毅威认为,投资麻辣诱惑体现了他们看消费品的逻辑,看重供应链以及能改变产业链条成本结构的技术或者商业模式的创新,而不是一味只讲品牌故事。

6月7日上午,盱眙政府与天猫签署战略合作协议,约定未来三年盱眙政府将与天猫携手,推动盱眙小龙虾这一地理标识产业全面互联网化。

另一方面,周黑鸭、海底捞等餐饮巨头自带资本进场,跨界进军小龙虾市场。

根据去年8月美团发布的一份报告显示,在全国3万亿元的餐饮市场中,小龙虾市场从2015年起获得爆发式增长,市场规模现已超过1000亿元,人均消费额达到84元。

5月5日,周黑鸭推出“聚一虾”品牌,在湖北、江浙地区直营门店以及周黑鸭天猫、淘宝旗舰店等电商平台同步上市;5月8日,以小龙虾饭为切入点进入快餐市场的“海盗虾饭”,宣布获得“海底捞”背景的北京优鼎优餐饮股份有限公司近千万的战略投资。此外,北京哈哈镜食品、良品铺子等休闲食品牌也相继推出了小龙虾新品。

千亿元的市场规模,吸引各路资本涌入小龙虾领域的创业市场。

中国食品产业评论员朱丹蓬分析,小龙虾的火爆和普及性让它的销售渠道可以非常广泛,高毛利支撑起各种形态共融,也有利于行业发展。

记者梳理发现,外卖O2O平台“大虾来了”于2015年6月获风云天使基金领投的近千万人民币的天使轮融资,去年又完成3000万元的A轮融资,由58到家领投;“夹克的虾”在京东股权众筹平台闪募超过600万元资金;“虾搞虾弄”获得中路资本的500万人民币投资;“闪电虾”已拿到1000万元的天使投资,A轮融资也在计划中。

行业有哪些“坑”?

中国食品产业评论员朱丹蓬指出,跃升为餐饮界网红的小龙虾已经拥有了完整的产业链。像周黑鸭这样的外卖小龙虾,净利润率可达80%。正是因为小龙虾可以和火锅比肩的高利润,阿里、京东、网易等才抓紧抢滩登陆。

资本的涌入给予小龙虾产业更大的机会,被视为未来5-10年的朝阳行业,众多创业者试探性入局。

张毅认为,对于当下的资本而言,小龙虾是一个稳妥的市场。“小龙虾产业的高利润和稳定的供需,更容易获得资本青睐。而随着电商巨头的入局,小龙虾产业链将得到进一步完善和升级,其食用安全和生产周期将更有保障,预计小龙虾产业会得到持续稳定发展。”

做过记者、做过公益的北大法学硕士段德峰,在选择小龙虾领域创业时,就考虑过这些问题:“小龙虾单品价格比较高,同时养殖相对容易,在创业初期试错风险比较低。”与此同时,摆在创业者面前的“坑”也不少。

首当其冲的是供需杠杆不平衡。朱丹蓬指出,关键问题在于小龙虾属于季节性产品,仍未突破全年销售的瓶颈。

受养殖的季节性制约,“赚四个月,亏四个月,平四个月”成为了小龙虾行业普遍的情况。每年9月过后,小龙虾就会开始“遇冷”,冬天小龙虾打洞冬眠,捕捞量甚少,批发价高。熬不过冬天的专营店,只能关门停业,直至来年3-5月产量提升,小龙虾重回“宵夜网红”的地位,再有新的玩家加入瓜分这块大蛋糕。

小河农业等定位在技术与服务驱动的新型农业公司,开始在养殖阶段着手尝试大棚养殖等项目,通过调节温度来增加冬天的产量。朱丹蓬认为,若产业链上游可突破瓶颈,就有可能打破整个生态平衡,彼时行业的景象值得期待。

此外,对产业链整体把控、稳定的供应渠道是考验创业者的另一个关键。

段德峰坦言,目前小龙虾处于供不应求的状态。小龙虾不是标准化供应产品,对餐厅而言,如何找到稳定的食材供应商以保证品质和数量,是保持其出品质量的根基。

江苏省水产研究所研究员唐建清在接受《每日经济新闻》采访时也表示,未来企业在竞争方式上,如果拥有核心品牌和货源保证,竞争优势将会进一步凸显。

规避这些“坑”的同时,创业者更要考虑如何保持盈利。

据《报告》统计,全国小龙虾市场批发价格逐年上涨。在2016年,在5-9月的旺季里,批发价为平均每公斤40-45元,冬季的批发价则接近每公斤60元。

段德峰透露,养殖成本大概在市场批发价的60%-70%,在拥有一定的技术能力、养殖规模、销售能力的养殖端,要达到20%左右的净利润,关键在于控制成本和人才培养。而在餐饮端,净利润可达30%-40%,但需要分摊淡季经营成本。

“随着涌入者越来越多,不排除出现把品类做死的情况。竞争之下毛利下降,必将有人退出。”朱丹蓬分析道。同时他指出,行业洗牌、品类不火或出现食品安全等不可预计的问题后,高成本渠道的运营者就很危险。